하나머티리얼즈, 하나마이크론 지분 활용 교환사채 발행
하나머티리얼즈가 최대주주 하나마이크론의 주식을 활용해 자금을 조달하는 교환사채를 발행하기로 했다. 교환가액은 이사회 결의 전 기준주가에 10%를 할증해 정했다.
Shareholder perspective 상장 자회사 지분을 활용한 메자닌 발행으로 자금조달과 지분·자본구조에 영향을 줄 수 있습니다. 교환 조건과 최대주주 관련 담보계약이 주주가치의 주요 쟁점입니다.
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Consolidated · includes subsidiaries
| Item | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income statement | ||||||||||
| Revenue | - | - | - | - | - | - | 3,073.2 × 100M KRW | 2,335.8 × 100M KRW | 2,516.5 × 100M KRW | 2,734.8 × 100M KRW |
| Operating profit | - | - | - | - | - | - | 937.4 × 100M KRW | 412.8 × 100M KRW | 434.1 × 100M KRW | 500.8 × 100M KRW |
| Net income | - | - | - | - | - | - | 801.3 × 100M KRW | 341.9 × 100M KRW | 317.6 × 100M KRW | 383.8 × 100M KRW |
| Operating margin | - | - | - | - | - | - | 30.50% | 17.67% | 17.25% | 18.31% |
| Balance sheet | ||||||||||
| Total assets | - | - | - | - | - | - | 4,796.3 × 100M KRW | 6,725.6 × 100M KRW | 5,738.8 × 100M KRW | 6,856.1 × 100M KRW |
| Total liabilities | - | - | - | - | - | - | 1,820.5 × 100M KRW | 2,728.7 × 100M KRW | 2,201 × 100M KRW | 2,219.3 × 100M KRW |
| Total equity | - | - | - | - | - | - | 2,975.7 × 100M KRW | 3,996.9 × 100M KRW | 3,537.8 × 100M KRW | 4,636.8 × 100M KRW |
| Cash flow statement | ||||||||||
| Operating cash flow | - | - | - | - | - | - | - | - | 756.8 × 100M KRW | 685.4 × 100M KRW |
| Investing cash flow | - | - | - | - | - | - | - | - | -257.4 × 100M KRW | -122.5 × 100M KRW |
| Financing cash flow | - | - | - | - | - | - | - | - | -457.1 × 100M KRW | -527.8 × 100M KRW |
| Investment indicators | ||||||||||
| ROE | - | - | - | - | - | - | 26.93% | 8.55% | 8.98% | 8.28% |
| Debt-to-equity ratio | - | - | - | - | - | - | 61.18% | 68.27% | 62.21% | 47.86% |
| Separate total assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PBR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividend per share | - | - | - | - | - | - | KRW 600 | KRW 200 | KRW 250 | KRW 300 |
| Detailed accounts | ||||||||||
| Current assets | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,372.7 × 100M KRW | 1,407.3 × 100M KRW |
| Non-current assets | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,366.2 × 100M KRW | 5,448.7 × 100M KRW |
| Current liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,210.4 × 100M KRW | 1,182.8 × 100M KRW |
| Non-current liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | 990.6 × 100M KRW | 1,036.5 × 100M KRW |
| Equity attributable to owners | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,537.8 × 100M KRW | 4,636.8 × 100M KRW |
| Share capital | - | - | - | - | - | - | - | - | 98.9 × 100M KRW | 98.9 × 100M KRW |
| Capital surplus | - | - | - | - | - | - | - | - | 365 × 100M KRW | 365 × 100M KRW |
| Other equity | - | - | - | - | - | - | - | - | -32 × 100M KRW | -104.9 × 100M KRW |
| Accumulated other comprehensive income | - | - | - | - | - | - | - | - | -49.7 × 100M KRW | 763 × 100M KRW |
| Retained earnings | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,155.7 × 100M KRW | 3,514.9 × 100M KRW |
| Non-controlling interests | - | - | - | - | - | - | - | - | KRW 0 | KRW 0 |
ROE is net income divided by closing equity. PER and PBR are omitted when the accounting scope or price date is unverified.
| Holder | Holding ratio | Change in ownership | Reason for filing | Filing date |
|---|---|---|---|---|
| 하나마이크론 | 44.84% | 0.00% | 주식담보대출 상환에 따른 담보계약 해지 | 2026-08-05 |
| 하나마이크론 | 44.84% | 0.00% | 주식담보대출 계약 변경 | 2026-06-23 |
| 국민연금공단 | 3.71% | -1.29% | 단순추가취득/처분 | 2026-06-01 |
| 하나마이크론 | 44.84% | -0.03% | 특별관계자의 소유주식수 변동(장내매도) | 2026-05-29 |
| 하나마이크론 | 44.87% | 0.00% | 주식담보대출 계약 변경 | 2026-05-19 |
| 국민연금공단 | 5.00% | -1.11% | 단순추가취득/처분 | 2026-05-06 |
| 하나마이크론 | 44.87% | 0.00% | 주식담보대출 계약 변경 | 2026-05-06 |
| 하나마이크론 | 44.87% | 0.00% | 주식담보대출 계약 변경 | 2026-04-28 |
| 하나마이크론 | 44.87% | 0.00% | 주식담보대출 일부 상환 | 2026-04-21 |
| 하나마이크론 | 44.87% | 0.00% | 주식 담보대출 계약 변경 | 2026-04-01 |
| 국민연금공단 | 6.11% | +1.10% | 단순추가취득/처분 | 2026-04-01 |
| 하나마이크론 | 44.87% | -0.06% | 주식 담보대출 계약 변경 특별관계 해소(임원퇴임) | 2026-03-25 |
| 삼성자산운용 | 5.28% | +5.28% | 매매로 인한 신규보고의무 발생(삼성액티브자산운용의 위탁운용분 포함) | 2026-03-10 |
| 하나마이크론 | 44.93% | -0.25% | 특별관계자의 보유주식등의 수 감소 특별관계 해소(임원퇴임) | 2026-03-04 |
| 하나마이크론 | 45.18% | -0.01% | 특별관계자의 소유주식수 감소 주식 담보대출 계약 변경 | 2026-02-02 |
| 국민연금공단 | 5.01% | +0.04% | 단순추가취득/처분 | 2026-01-02 |
| 하나마이크론 | 45.19% | 0.00% | 주식 담보대출 계약 변경 | 2025-12-29 |
| 하나마이크론 | 45.19% | 0.00% | 주식 담보대출 계약 변경 | 2025-12-22 |
| 하나마이크론 | 45.19% | 0.00% | 주식 담보대출 계약 변경 | 2025-12-08 |
| 하나마이크론 | 45.19% | 0.00% | 주식 담보대출 계약 변경 | 2025-11-17 |
| 하나마이크론 | 45.19% | 0.00% | 주식 담보대출 계약 변경 | 2025-11-03 |
| 하나마이크론 | 45.19% | 0.00% | 주식 담보대출 계약 변경 | 2025-10-29 |
| 하나마이크론 | 45.19% | 0.00% | 주식 담보대출 계약 변경 | 2025-10-20 |
| 하나마이크론 | 45.19% | 0.00% | 주식 담보대출 계약 변경 | 2025-09-30 |
| 하나마이크론 | 45.19% | 0.00% | 주식 담보대출 계약 변경 | 2025-09-22 |
| 하나마이크론 | 45.19% | 0.00% | 주식 담보대출 계약 변경 | 2025-09-08 |
| 하나마이크론 | 45.19% | 0.00% | 주식 담보대출 계약 변경 | 2025-08-06 |
| 하나마이크론 | 45.19% | 0.00% | 주식 담보대출 계약 변경 | 2025-06-30 |
| 하나마이크론 | 45.19% | 0.00% | 주식 담보대출 계약 변경 | 2025-06-13 |
| 하나마이크론 | 45.19% | 0.00% | 주식 담보대출 계약 변경 | 2025-05-26 |
| 하나마이크론 | 45.19% | 0.00% | 주식 담보대출 계약 변경 | 2025-05-08 |
| 국민연금공단 | 4.93% | -1.16% | 단순추가취득/처분 | 2025-05-02 |
| 하나마이크론 | 45.19% | 0.00% | 주식 담보대출 계약 변경 | 2025-04-25 |
| 하나마이크론 | 45.19% | 0.00% | 주식 담보대출 계약 변경 | 2025-04-04 |
| 하나마이크론 | 45.19% | -0.50% | 특별관계 해소(임원퇴임), 특별관계자의 주식 수 증가 및 감소 주식 담보대출 계약 변경 | 2025-03-25 |
| 하나마이크론 | 45.69% | -0.41% | 특별관계자의 보유형태 변경(스톡옵션행사) | 2025-03-20 |
| 하나마이크론 | 46.10% | -0.08% | 특별관계 해소(임원퇴임), 주식 담보대출 계약 변경 | 2025-03-10 |
| 국민연금공단 | 6.09% | +1.08% | 단순추가취득/처분 | 2025-03-04 |
| 하나마이크론 | 46.18% | 0.00% | 주식 담보대출 계약 변경 | 2025-02-07 |
| 국민연금공단 | 5.01% | +0.02% | 단순추가취득/처분 | 2025-02-03 |
| 하나마이크론 | 46.18% | 0.00% | 주식 담보대출 계약 변경 | 2024-12-31 |
| 하나마이크론 | 46.18% | 0.00% | 주식 담보대출 계약 변경 | 2024-12-09 |
| 하나마이크론 | 46.18% | 0.00% | 주식 담보대출 계약 변경 | 2024-11-18 |
| 하나마이크론 | 46.18% | +0.01% | 장내 매수, 주식 담보대출 계약 변경 | 2024-11-12 |
| 국민연금공단 | 4.29% | -2.20% | 단순추가취득/처분 | 2024-10-07 |
| 하나마이크론 | 46.17% | 0.00% | 주식 담보대출 계약 변경 | 2024-10-02 |
| 하나마이크론 | 46.17% | 0.00% | 주식 담보대출 계약 변경 | 2024-09-23 |
| 하나마이크론 | 46.17% | 0.00% | 주식 담보대출 계약 변경 | 2024-09-09 |
| 하나마이크론 | 46.17% | 0.00% | 주식 담보대출 계약 변경 | 2024-08-07 |
| 하나마이크론 | 46.17% | 0.00% | 주식 담보대출 계약 변경 | 2024-07-01 |
| 하나마이크론 | 46.17% | 0.00% | 주식 담보대출 계약 변경 | 2024-06-24 |
| 하나마이크론 | 46.17% | 0.00% | 주식 담보대출 계약 변경 | 2024-06-10 |
| 하나마이크론 | 46.17% | 0.00% | 주식 담보대출 계약 변경 | 2024-05-20 |
| 하나마이크론 | 46.17% | 0.00% | 주식 담보대출 계약 변경 | 2024-05-10 |
| 하나마이크론 | 46.17% | 0.00% | 특별관계자의 주식보유 형태 변경 주식 담보대출 계약 변경 | 2024-04-03 |
| 하나마이크론 | 46.17% | 0.00% | 주식 담보대출 계약 변경 | 2024-03-25 |
| 하나마이크론 | 46.17% | 0.00% | 주식 담보대출 계약 변경 | 2024-03-21 |
| 국민연금공단 | 6.49% | -0.63% | 일반투자목적에서 단순투자목적으로 보유목적 변경 | 2024-03-15 |
| 하나마이크론 | 46.17% | +0.21% | 특별관계자의 특별관계 추가 및 해소 주식 담보대출 계약 변경 | 2024-03-11 |
| Auditor | Type | Term start | Term end | Tenure | D-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 신무 | Auditor | - | 2028.03.24 | 7 years | D-506 |
| Name | Position | Category | Age | Term end |
|---|---|---|---|---|
| 최창호 | 회장 | 미등기 | Age 76 | - |
| 최선집 | 독립이사 | 독립이사 | Age 67 | D-870 |
| 신무 | 감사 | 감사 | Age 66 | D-506 |
| 김현주 | 사장 | Inside director | Age 61 | D-141 |
| 최왕기 | 부사장 | Inside director | Age 57 | D-870 |
| 양도환 | 전무 | 미등기 | Age 57 | - |
| 이흥기 | 상무 | 미등기 | Age 55 | - |
| 김영석 | 전무 | 미등기 | Age 55 | - |
| 강동호 | 전무 | Inside director | Age 54 | D-139 |
| 김창섭 | 상무 | 미등기 | Age 53 | - |
| 이계원 | 상무 | 미등기 | Age 53 | - |
| 최한수 | 사장 | 미등기 | Age 47 | - |
하나머티리얼즈가 최대주주 하나마이크론의 주식을 활용해 자금을 조달하는 교환사채를 발행하기로 했다. 교환가액은 이사회 결의 전 기준주가에 10%를 할증해 정했다.
Shareholder perspective 상장 자회사 지분을 활용한 메자닌 발행으로 자금조달과 지분·자본구조에 영향을 줄 수 있습니다. 교환 조건과 최대주주 관련 담보계약이 주주가치의 주요 쟁점입니다.